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Rechnung verwalten

Mit einem Klick auf eine Zeile in der Rechnungsliste öffnest du die Detailseite der Rechnung. Dort siehst du alle Positionen und Beträge, die verknüpfte Buchung und Zahlung, und erledigst alle weiteren Aktionen rund um die Rechnung.

Aufbau der Detailseite

Die Seite ist zweispaltig aufgebaut. Links stehen die Rechnungspositionen mit Beträgen, rechts findest du eine Seitenleiste mit allen Aktionen, den Eckdaten, der verknüpften Buchung, der Zahlung, dem PDF und dem Kunden.

Die Detailseite einer Rechnung. Links die Positionen mit Summen, rechts die Seitenleiste mit Aktionen, Details und verknüpften Informationen.

Positionen und Summen

Im linken Bereich stehen alle Rechnungspositionen untereinander. Pro Position siehst du die Bezeichnung, bei Buchungsartikeln zusätzlich den Leistungszeitraum und die Menge, sowie den Gesamtpreis der Position. Darunter stehen Nettobetrag, Umsatzsteuer und Gesamtbetrag der Rechnung.

Die Positionen sind nicht nachträglich bearbeitbar. Änderungen an der zugrundeliegenden Buchung erledigst du über eine Umbuchung, die dann automatisch eine passende Gutschrift oder eine Nachberechnung erzeugt.

Aktionen

In der rechten Seitenleiste findest du alle Aktionen gruppiert:

  • Als bezahlt markieren: Setzt den Status der Rechnung auf Bezahlt. Diese Aktion steht nur für ausstehende Rechnungen zur Verfügung. Nutze sie, wenn du den Zahlungseingang außerhalb der Software verbuchst, etwa bei einer Überweisung, die nicht automatisch erkannt wird.
  • PDF herunterladen: Lädt die Rechnung als PDF-Datei herunter, so wie sie auch dem Kunden per E-Mail geschickt wird.
  • Per E-Mail senden: Öffnet den Versand-Dialog, in dem du Empfänger, Betreff und Begleittext anpasst und die Rechnung mit PDF-Anhang verschickst. Details dazu unter Rechnung versenden.

Details und verknüpfte Daten

Unter den Aktionen zeigen weitere Kästen alle Informationen, die zur Rechnung gehören:

  • Details: Aktueller Status, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum auf einen Blick.
  • Buchung: Ist die Rechnung aus einer Buchung entstanden, siehst du hier die Buchungsnummer und den Zeitraum. Per Klick springst du direkt in die Buchung.
  • Zahlung: Die Zahlungsart und der Zahlungsstatus, so wie sie bei der verknüpften Buchung hinterlegt sind.
  • PDF: Eine Vorschau des Rechnungs-PDFs mit einem Link zum Herunterladen.
  • Kunde: Name, Firma und Rechnungsadresse, so wie sie beim Erstellen der Rechnung gültig waren. Diese Daten bleiben fest an der Rechnung, auch wenn der Kunde später seine Adresse ändert.