Buchung anlegen
Eine neue Buchung legst du über den Button Neue Buchung in der Buchungsliste an.
Kunde
In der Seitenleiste wählst du den Kunden aus der Liste. Ist der Kunde noch nicht erfasst, öffnest du über das Plus-Symbol ein Formular und legst ihn direkt hier an. Pflicht sind Vorname, Nachname und E-Mail. Firma, Telefon und Adresse kannst du später in der Kundenverwaltung ergänzen.
Positionen
Der Preis einer Position wird automatisch aus den hinterlegten Preisen des Artikels berechnet. Reicht die Verfügbarkeit im gewählten Zeitraum nicht für die gewünschte Menge, erscheint an der Position ein Verfügbarkeitshinweis.
Pro Position kannst du zwei optionale Felder dazuschalten:
- Preis überschreiben: legt den Positionspreis manuell fest, etwa für einen individuell vereinbarten Preis.
- Beschreibung: ein zusätzlicher Beschreibungstext zur Position. Er erscheint auf der Rechnung und im Kundenbereich unter der Position.
Zahlungsart
- Barzahlung: Zahlung vor Ort.
- Rechnung: der Kunde bekommt eine Rechnung und überweist den Betrag.
- PayPal: Zahlung über PayPal.
- Stripe: Zahlung per Kredit- oder Girokarte über Stripe.
Ist die Option Zahlungsaufforderung senden aktiviert, erhält der Kunde nach dem Anlegen eine E-Mail mit einem Link, um online zu bezahlen.
Nach dem Speichern
- Eine Zahlung mit der gewählten Zahlungsart wird angelegt.
- Die Buchung bekommt eine fortlaufende Nummer.
- Eine Rechnung wird erzeugt.
- Passende Inventarobjekte werden für die Positionen reserviert.
- Der Kunde erhält eine Buchungsbestätigung per E-Mail.