Kunde anlegen
Einen neuen Kunden legst du über den Button Neuer Kunde oben rechts in der Kundenliste an. Es öffnet sich ein Formular, das in drei Abschnitte unterteilt ist.
Stammdaten
- Firma: optional. Für Geschäftskunden trägst du hier den Firmennamen ein. Für Privatkunden lässt du das Feld leer.
- Vorname: Pflichtfeld.
- Nachname: Pflichtfeld.
Kontaktdaten
- E-Mail: Pflichtfeld. Die E-Mail-Adresse wird für alle Nachrichten an den Kunden verwendet, also für Angebote, Buchungsbestätigungen und Rechnungen.
- Telefon: optional. Praktisch, wenn du dich bei Rückfragen schnell mit dem Kunden abstimmen willst.
Adresse
Alle Felder in diesem Abschnitt sind optional. Die Adresse wird vor allem für Rechnungen gebraucht. Solange du nur ein Angebot verschickst oder direkt vor Ort abrechnest, kannst du die Adresse zunächst leer lassen und später ergänzen.
- Straße und Hausnummer.
- Adresszusatz, etwa für Etage, Firmengebäude oder ähnliche Angaben.
- PLZ und Ort.
- Land: Zur Auswahl stehen Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.
Kunden direkt aus einer Buchung oder einem Angebot anlegen
Beim Anlegen einer Buchung oder eines Angebots kannst du über einen Button im Kunden-Auswahldialog direkt einen neuen Kunden erfassen. Die Pflichtfelder sind die gleichen wie hier. Das ist praktisch, wenn dich ein neuer Kunde anruft und du sofort eine Buchung anlegen willst, ohne vorher den Umweg über die Kundenverwaltung zu nehmen.
Nach dem Speichern
Mit Speichern legst du den Kunden an und landest auf seiner Detailseite. Von dort aus kannst du die Stammdaten jederzeit wieder anpassen oder direkt eine neue Buchung oder ein Angebot für diesen Kunden anlegen.