Angebote
Mit einem Angebot unterbreitest du einem Kunden ein unverbindliches Preisangebot, bevor es zur Buchung kommt. Das Angebot fasst Artikel, Zeiträume, Zusatzleistungen und den Gesamtpreis in einem PDF zusammen, das du dem Kunden per E-Mail zuschickst.
Typischer Ablauf: Ein Kunde fragt nach einem größeren Auftrag, du erstellst ein Angebot, schickst es per E-Mail mit PDF-Anhang, und wenn der Kunde zusagt, wandelst du das Angebot in eine Buchung um.
Eine Position in einem Angebot ist dabei nicht auf dein Artikelsortiment beschränkt. Neben regulären Artikeln kannst du auch individuelle Positionen hinzufügen, die du frei benennst und bepreist. Damit lassen sich Dinge wie Anlieferung, Aufbau, Schulungen oder Pauschalen erfassen, die nicht als Artikel gepflegt sind.
Lebenszyklus eines Angebots
Ein Angebot durchläuft mehrere Stati, die in der Liste und auf der Detailseite angezeigt werden:
- Entwurf: Das Angebot ist angelegt, aber noch nicht an den Kunden verschickt. In diesem Status kannst du es bearbeiten, ohne dass der Kunde etwas davon sieht.
- Versendet: Das Angebot wurde per E-Mail an den Kunden geschickt. Der Status wird automatisch gesetzt, sobald du es versendest.
- Angenommen: Der Kunde hat zugestimmt und du hast das Angebot in eine Buchung umgewandelt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Buchung mit dem Angebot verknüpft.
- Abgelehnt: Du hast das Angebot als abgelehnt markiert, etwa wenn der Kunde abgesagt hat oder das Angebot nicht zustande kommt.
- Abgelaufen: Das Gültigkeitsdatum ist überschritten. Dieser Status dient der internen Übersicht.
Die Angebotsliste
Die Liste findest du im Admin unter Angebote.
Jede Zeile führt per Klick zur Detailseite des Angebots, von wo aus du es bearbeiten, annehmen, ablehnen oder erneut versenden kannst. Über die Suche findest du Angebote anhand der Nummer, des Kundennamens, der Firma oder der E-Mail-Adresse.
Angebotsnummern
Angebote bekommen eine fortlaufende Nummer im Format A26-42: ein A für Angebot, die zweistellige Jahreszahl und die fortlaufende Nummer innerhalb des Jahres. Die Nummer wird automatisch beim Speichern vergeben und erscheint auch auf dem PDF und in der E-Mail an den Kunden.
Nächste Schritte
Wie du ein neues Angebot anlegst, liest du unter Angebot anlegen. Der Versand per E-Mail ist in Angebot versenden beschrieben. Und alle weiteren Aktionen an einem bestehenden Angebot findest du unter Angebot verwalten.