Angebot versenden

Ein fertig angelegtes Angebot verschickst du per E-Mail an den Kunden. Das PDF wird automatisch als Anhang an die E-Mail angefügt, den Begleittext kannst du pro Angebot individuell zusammenstellen.

Den Versand startest du auf der Detailseite des Angebots über die Aktion Per E-Mail senden in der Seitenleiste. Es öffnet sich eine eigene Seite zum Verfassen der E-Mail.

Empfänger und Betreff

In der Seitenleiste der Versand-Seite legst du fest, an wen die E-Mail geht:

• An: Die E-Mail-Adresse des Kunden, standardmäßig vorbelegt aus den Kundendaten. Du kannst sie bei Bedarf ändern, zum Beispiel wenn das Angebot an eine andere Person im Unternehmen gehen soll.
• CC und BCC: Optionale Zusatzempfänger. Mehrere Adressen gibst du durch Komma getrennt ein.
• Betreff: Standardmäßig Angebot [Nummer]. Du kannst den Betreff frei anpassen.

Inhalt der E-Mail

Der Inhalt der E-Mail wird aus deiner Angebots-Mailvorlage übernommen. Platzhalter wie der Name des Kunden oder die Angebotsnummer werden dabei direkt mit den richtigen Werten ersetzt. Du kannst den Inhalt für diesen Versand noch anpassen, etwa um eine persönliche Bemerkung zum konkreten Angebot zu ergänzen.

Mit Reset verwirfst du deine Anpassungen und stellst den Stand aus der Vorlage wieder her. Betreff und Inhalt werden dabei zurückgesetzt, die Empfänger-Adressen bleiben erhalten.

Die Angebots-Mailvorlage selbst pflegst du in den Mail-Vorlagen. Änderungen dort wirken sich auf künftige Versände aus, nicht auf Angebote, die du schon einmal verschickt hast.

PDF-Anhang

Das Angebots-PDF wird automatisch an die E-Mail angehängt, du musst nichts manuell hochladen. Der Anhang heißt Angebot-[Nummer].pdf und enthält alle Positionen, Kopf- und Fußtexte sowie die Summen. Falls das PDF noch nicht existiert, wird es direkt vor dem Versand erzeugt.

Was beim Versenden passiert

• Die E-Mail wird an den Kunden und die Zusatzempfänger verschickt.
• Der Status des Angebots wechselt von Entwurf auf Versendet. Ist das Angebot bereits versendet, bleibt der Status unverändert.
• Der Betreff und der Inhalt werden am Angebot gespeichert, sodass du den letzten Stand bei einem erneuten Versand wieder vorfindest.
• Die Versand-Seite schließt sich und du landest zurück auf der Detailseite des Angebots.

Angebot erneut senden

Ein bereits versendetes Angebot kannst du jederzeit nochmal schicken, etwa wenn der Kunde die E-Mail nicht gefunden hat. Öffne einfach die Detailseite und klicke erneut auf Per E-Mail senden. Der Status bleibt dann auf Versendet, ändert sich also nicht zurück.