Zum Inhalt springen
vo

Kunde verwalten

Mit einem Klick auf eine Zeile in der Kundenliste öffnest du die Detailseite des Kunden. Dort bearbeitest du die Stammdaten und siehst alle mit ihm verknüpften Buchungen und Rechnungen.

Aufbau der Detailseite

Die Seite ist zweispaltig aufgebaut. Links bearbeitest du die Daten des Kunden, rechts findest du den Speichern-Button und eine Übersicht seiner Buchungen und Rechnungen.

Die Detailseite eines Kunden. Oben die Sprungmarken zu den Abschnitten, darunter links die bearbeitbaren Daten und rechts die Sidebar mit Speichern-Button, Buchungen und Rechnungen.

Stammdaten und Rechnungsadresse bearbeiten

Im linken Bereich stehen die Daten in zwei Abschnitten direkt untereinander. Über die Buttons oben (Stammdaten, Adresse) springst du bei langen Seiten schnell zum jeweiligen Abschnitt.

  • Stammdaten: Firma, Vorname, Nachname und E-Mail.
  • Rechnungsadresse: Straße und Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Stadt und Land.

Änderungen werden nicht automatisch gespeichert. Mit dem Button Speichern oben in der rechten Seitenleiste übernimmst du alle Anpassungen auf einmal.

Änderungen wirken nur auf zukünftige Dokumente
Wenn du die Adresse oder den Namen eines Kunden änderst, gilt das nur für Buchungen, Angebote und Rechnungen, die ab diesem Zeitpunkt entstehen. Bereits erstellte Rechnungen und Angebote behalten die Kundendaten, mit denen sie ursprünglich ausgestellt wurden. So bleiben bestehende Belege unverändert nachvollziehbar.

Verknüpfte Buchungen und Rechnungen

In der rechten Seitenleiste siehst du alle Buchungen und Rechnungen, die zu diesem Kunden gehören. Pro Eintrag werden die Nummer, das Datum und der Gesamtbetrag angezeigt. Per Klick springst du direkt in die jeweilige Buchung oder Rechnung.

Die Seitenleiste eignet sich als Ausgangspunkt, wenn du schnell etwas zu einem Kunden nachschlagen willst, etwa wann seine letzte Buchung war oder welche Rechnungen noch offen sind.