Kunden

Unter Kunden findest du alle Personen und Firmen, mit denen du arbeitest. Du legst hier neue Kunden an, pflegst ihre Adressen und siehst auf einen Blick, welche Buchungen und Rechnungen zu einem Kunden gehören.

Wie Kunden in die Software kommen

Neue Kunden entstehen auf zwei Wegen:

• Du legst sie selbst an, zum Beispiel für Stammkunden, mit denen du regelmäßig arbeitest, oder wenn du gerade eine Buchung oder ein Angebot für jemand Neues erfasst.
• Ein Gast bucht über deine Buchungsstrecke. In dem Fall wird aus den Angaben im Buchungsformular automatisch ein Kunde angelegt. Ist die E-Mail-Adresse bei dir schon bekannt, wird die bestehende Kundenakte weiterverwendet, statt einen Doppeleintrag anzulegen.

Die Kundenliste

Im Admin findest du alle Kunden unter Kunden. Die Liste zeigt pro Kunde Firma, Vorname, Nachname, E-Mail, Ort, PLZ und Telefon.

Die Suche oben im Feld durchsucht alle relevanten Felder des Kunden: Vor- und Nachname, Firma, E-Mail, Telefon, Straße, PLZ und Ort. Klickst du auf eine Zeile, öffnest du die Detailseite des Kunden mit allen Stammdaten und den verknüpften Buchungen und Rechnungen.

Nächste Schritte

Wie du einen neuen Kunden anlegst, liest du unter Kunde anlegen. Alles rund um das Bearbeiten und die Detailseite eines Kunden findest du unter Kunde verwalten.