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Angebot verwalten

Sobald ein Angebot angelegt ist, kannst du es über die Detailseite einsehen und alle weiteren Aktionen dort auslösen. Die Seite öffnest du per Klick auf eine Zeile in der Angebotsliste.

Aufbau der Detailseite

Die Detailseite ist zweispaltig. Links siehst du die Positionen des Angebots mit Zeitraum, Menge und Preisen sowie die Gesamtsummen. Rechts in der Seitenleiste findest du die Aktionen, die Stammdaten des Angebots (Status, Angebotsdatum, Gültigkeit), eine PDF-Vorschau und die Kontaktdaten des Kunden.

Aktionen in der Seitenleiste

Alle Aktionen zum Angebot sind in der rechten Seitenleiste gebündelt. Welche Aktionen sichtbar sind, hängt vom aktuellen Status ab.

Die Seitenleiste der Detailseite bündelt alle Aktionen: Angebot annehmen, ablehnen, als Vorlage verwenden, bearbeiten, PDF herunterladen und per E-Mail senden.

Angebot annehmen

Wenn der Kunde zusagt, wandelst du das Angebot über Angebot annehmen in eine Buchung um. Du landest direkt auf der Seite Buchung anlegen, bei der Kunde, Positionen und Zeitraum bereits aus dem Angebot vorausgefüllt sind. Du ergänzt nur noch die Zahlungsart und speicherst.

Sobald die Buchung gespeichert ist, wechselt der Status des Angebots auf Angenommen und das Angebot ist mit der neuen Buchung verknüpft. Über den Button Zur Buchung, der danach in der Seitenleiste erscheint, kommst du direkt zur verknüpften Buchung.

Angebot ablehnen

Kommt das Angebot nicht zustande, markierst du es über Angebot ablehnen als abgelehnt. Ein Bestätigungsdialog fragt kurz nach, anschließend wechselt der Status auf Abgelehnt. Ein bereits angenommenes Angebot kannst du nicht mehr ablehnen.

Als Vorlage verwenden

Über Als Vorlage verwenden legst du ein neues Angebot an, das alle Positionen, Kopf- und Fußtexte sowie den Kunden vom bestehenden Angebot übernimmt. Das ist praktisch für Stammkunden mit wiederkehrenden Anfragen oder für ähnliche Aufträge, bei denen du nur ein paar Details anpassen musst. Das neue Angebot startet wieder im Status Entwurf und bekommt eine eigene Nummer.

Bearbeiten

Über Bearbeiten öffnest du das Angebot zur Nachbearbeitung. Du kannst Positionen ändern, hinzufügen oder entfernen, Texte anpassen und die Gültigkeit verschieben. Nach dem Speichern wird das PDF neu erzeugt.

Bearbeiten auch nach dem Versand
Auch ein bereits versendetes Angebot kannst du nachträglich bearbeiten. Der Kunde hat dann allerdings noch die alte Version, die du ihm geschickt hast. In dem Fall macht es Sinn, das überarbeitete Angebot anschließend erneut zu senden.

PDF herunterladen

Das generierte Angebots-PDF kannst du über PDF herunterladen öffnen, zum Beispiel um es selbst abzulegen oder dem Kunden auf anderem Weg als per E-Mail bereitzustellen.

Per E-Mail senden

Über die Aktion Per E-Mail senden kommst du auf die Versand-Seite und schickst das Angebot an den Kunden. Der Ablauf ist in einem eigenen Abschnitt beschrieben: Angebot versenden.